PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE

PWL Gestion est une société canadienne indépendante de premier plan dans le domaine de la gestion de patrimoine. Les familles canadiennes fortunées confient à PWL la gestion de leurs portefeuilles de placement sur une base discrétionnaire et leur fournissent des conseils financiers holistiques pour toutes les facettes de leur vie.
Les services de planification financière, de fiscalité et de succession sont offerts par l’entremise de PWL Conseil, et la gestion des placements est assurée par PWL Capital, qui est un courtier en valeurs mobilières et une société membre de l’OCRCVM. PWL Conseil et PWL Capital sont toutes deux des filiales à part entière de PWL Gestion, qui compte plus de 90 employés.

QUALIFICATIONS

• Expérience dans le secteur des investissements avec une bonne compréhension des comptes enregistrés, des implications fiscales et des exigences réglementaires.
• Une expérience administrative auprès d’un courtier membre d’OCRI est un atout.
• Maîtrise des systèmes CRM et des plateformes d’investissement.
• Maîtrise de Microsoft Office requise.
• Une expérience de travail avec NBIN est un atout.
• Une licence en valeurs mobilières ou la réussite des examens requis (CCVM, MNCMD) est un atout.
• Fort intérêt pour l’évolution vers un rôle de conseiller en placement.
• Excellentes compétences en communication avec les clients et souci du détail.
• Capacité à communiquer de manière honnête et ouverte avec les membres de l’équipe.

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