À PROPOS DE CLEARESTATE

Vous souhaitez rejoindre une entreprise technologique en pleine croissance, portée par une mission forte? Chez ClearEstate, nous redéfinissons la planification et le règlement des successions grâce à une technologie de pointe et un accompagnement empreint d’empathie. Nous sommes à la recherche de personnes engagées qui souhaitent faire une réelle différence dans la vie des gens, à des moments clés de leur parcours. Que ce soit pour aider quelqu’un à planifier son héritage ou pour soutenir une famille vivant un deuil, notre plateforme apporte clarté, confiance et tranquillité d’esprit.
Alors que s’amorce le plus grand transfert de patrimoine de l’histoire, nous développons des outils concrets et durables — pour les générations d’aujourd’hui et de demain. Joignez-vous à nous pour transformer l’expérience successorale des familles à travers l’Amérique du Nord, avec clarté, confiance et bienveillance.
La mission de ClearEstate est de fournir un accompagnement empathique dans les moments les plus importants de la vie. Nous aidons les familles et les liquidateurs à naviguer le processus de planification et de règlement de succession grâce à une approche transparente et technologique — en leur offrant clarté, confiance et soutien à chaque étape.
ClearEstate respecte les différences individuelles et garantit l’égalité des chances et l’inclusion. Par conséquent, toutes les candidatures sont traitées de la même manière et le recrutement est basé uniquement sur les compétences et l’expérience. Le genre masculin est utilisé dans cette offre dans l’unique but d’alléger le texte et n’a aucun but de discrimination.

CHEZ CLEARESTATE, NOUS VOUS OFFRONS :

• L’opportunité de faire partie d’un projet d’envergure et porteur de sens, ayant un impact positif.
• Des opportunités de croissance et l’accès à un vaste réseau de professionnels.
• Un travail flexible en présentiel et à distance, avec un magnifique espace de bureau au cœur du Vieux-Port de Montréal, facilement accessible en métro (Square-Victoria) ou à vélo.
• Un régime de rémunération global transparent, incluant des avantages sociaux et des plans d’assurance entièrement financés, ainsi que des comptes de dépenses pour la santé et le bien-être.
• La promotion d’un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, avec 4 semaines de congé et 6 jours de flexibilité.
• Des activités de renforcement d’équipes virtuelles et en personne.
• Un environnement de travail convivial où la diversité et l’inclusion sont au cœur de nos priorités.
  About ClearEstate
  Are you looking to be part of a mission-driven, fast-growing tech company? At ClearEstate, we’re redefining estate planning and settlement with cutting-edge technology and compassionate support. We’re looking for driven individuals who want to make a real difference in people’s lives during life’s most important moments. Whether helping someone plan their legacy or supporting a family navigating a loss, our platform brings clarity, confidence, and peace of mind.
  With the largest wealth transfer in history underway, we’re building tools that matter—for generations to come. Join us in transforming how families across North America navigate the estate process—with clarity, confidence, and care.
  ClearEstate’s mission is to provide compassionate guidance in life’s most important moments. We empower families and executors with a transparent, tech-enabled approach to estate planning and settlement—offering clarity, confidence, and support every step of the way.
  ClearEstate respects individual differences and guarantees equal opportunities and inclusion. Therefore, all applications are treated equally and recruitment is based solely on skills and experience.

POSITION OVERVIEW

As the Customer Success Administrator reporting into the Support Team Lead, you will support our team that navigates the client experience, serving as the primary liaison between our customers and the company, handling inquiries via various channels and ensuring prompt resolution. Your role involves proactively monitoring client communication to address any outstanding issues and providing feedback on language and tone to maintain our team’s professionalism. This position collaborates both in-person and virtually with co-workers, as this is a hybrid role.

• Act as the first point of contact for clients by answering phones, emails and messages on our platform.
• Monitor client communication by proactively reviewing client messages to identify and promptly address any inquiries requiring immediate follow-up.
• Deliver quality customer service by identifying client needs throughout the process with an empathic approach.
• Facilitate external communication by acting as liaison via phone, email or mail with Notaries, Lawyers, Tax Accountants, government authorities and financial institutions.
• Prepare documents such as letters and other correspondence to clients and other external 3rd parties.
• Manage and maintain the administration of client files.
• Complete administrative duties such as scanning, mailing, coordinating couriers, drafting correspondence and other related duties as required.
• Enter our client file data into our software.
• Sort documents and prepare reports with client data for external parties.
• Liaise with other departments to find solutions for customers’ problems and to further develop ClearEstate
• Additional tasks as delegated or deemed necessary, corresponding to your skill set and existing role responsibilities.