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Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · 10–60 % · Homeoffice at Convit GmbH

Zollikon, Zurich, Switzerland -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

30 Jun, 26

Salary

7500.0

Posted On

01 Apr, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Financial Consulting, Budget Planning, Client Needs Analysis, CRM Management, Sales, Service, Investment Solutions, ETF Savings Plans, Retirement Funds

Industry

IT Services and IT Consulting

Description

Anlage- & Vorsorgeberater (Teilzeit) · 10–60 % · Homeoffice Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten: - Organisation/Department: Convit Central GmbH - Region (Kundengebiet): Zollikon, Schweiz - Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+) - Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung) - Kontakt: Recruiting@convit.ch Aufgaben: - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds). - Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). - Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM. - Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil: - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil. - Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten: - Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich). - Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring. - Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead). - Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer. Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.

Responsibilities

The role involves advising private and business clients on retirement, savings, and investment solutions. Responsibilities include analyzing needs, creating financial concepts, and maintaining client relationships.