Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung at DJE Kapital AG

Pullach im Isartal, Bavaria, Germany -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

26 Aug, 26

Salary

0.0

Posted On

28 May, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Customer Data Management, Contract Management, Asset Management, CRM Systems, Document Preparation, Change Management, Written Communication, Telephone Communication, Customer Service, Presentation Skills, Process Optimization, Team Collaboration, Project Management, Microsoft Office, Excel, PowerPoint

Industry

Investment Management

Description

Ihre Aufgaben Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u. a. CRM-Systeme) Erstellung von Vertrags- und Vermögensverwaltungsunterlagen Bearbeitung von Änderungen (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen) Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken und internen / extern Ansprechpartnern Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen Organisation und Optimierung interner Prozesse und Abläufe Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen Einarbeitung neuer Mitarbeitender (auch für andere Niederlassungen), sowie Praktikant:innen und Werkstudierender. Deine Aufgaben Ihr Profil Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung, alternativ vergleichbare Qualifikation Gute Kenntnisse im Wertpapier- und Fondsbereich oder die Bereitschaft, sich in dieses Umfeld einzuarbeiten Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel, Word und PowerPoint) Hohe Kundenorientierung sowie sicheres und freundliches Auftreten Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Organisationsgeschick Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise Flexibilität und Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten) Damit überzeugst Du Das bieten wir Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche) Kontaktinformationen About us Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. https://www.youtube.com/embed/7xvTqFn0GhY?si=SAJVVca9Gsz5P7n6" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Responsibilities

The role involves managing and maintaining customer and contract data, preparing contract and asset management documents, and handling changes such as transfer of securities and powers of attorney. It also includes customer correspondence, supporting daily operations, preparing client meetings, optimizing internal processes, collaborating with the order team, and organizing client events.