Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung at DJE Kapital AG

Frankfurt, Hesse, Germany -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

09 Sep, 26

Salary

0.0

Posted On

11 Jun, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Contract Management, Asset Management, CRM Systems, MS Office, Excel, Word, PowerPoint, Compliance, Regulatory Requirements, BaFin Regulations, Customer Orientation, German Language, Process Optimization, Documentation, Communication Skills, Organization

Industry

Investment Management

Description

Ihre Aufgaben Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u. a. CRM-Systeme) Bearbeitung von Änderungen (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken sowie internen und externen Ansprechpartnern Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen Organisation und Optimierung interner Prozesse und Abläufe Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen Ergänzend (Compliance / Regulierung / Recht): Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (insb. BaFin-Vorgaben) Mitarbeit bei Compliance-Themen, insbesondere im Vertrags- und Dokumentationsumfeld Vorbereitung und Pflege revisionssicherer Dokumentationen und Unterlagen Unterstützung bei internen und externen Prüfungen (z. B. Revision, Wirtschaftsprüfung) Mitwirkung bei der Umsetzung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen im Tagesgeschäft Enge Abstimmung mit Compliance-, Rechts- und Risiko-Funktionen Deine Aufgaben Ihr Profil Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung, alternativ vergleichbare Qualifikation Gute Kenntnisse im Wertpapier- und Fondsbereich oder die Bereitschaft, sich in dieses Umfeld einzuarbeiten Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel, Word und PowerPoint) Hohe Kundenorientierung sowie sicheres und freundliches Auftreten Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Organisationsgeschick Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise Flexibilität und Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten) Damit überzeugst Du Das bieten wir Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird Hands-On Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche) Kontaktinformationen About us Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. https://www.youtube.com/embed/7xvTqFn0GhY?si=SAJVVca9Gsz5P7n6" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen>

Responsibilities

The role involves managing customer and contract data, handling operational tasks like depot transfers and powers of attorney, and supporting client care. Additionally, the position ensures compliance with BaFin regulations and assists in the preparation of audit-proof documentation.