Berater (m/w/d) Lebensversicherungen und Investment at Summitas Gruppe GmbH

Eichenau, Bavaria, Germany -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

14 Oct, 26

Salary

0.0

Posted On

16 Jul, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Life Insurance Consulting, Occupational Pension Schemes (bAV), Investment Solutions, Customer Relationship Management, MS Office, German Language Proficiency, English Language Proficiency, Insurance Software Applications, Case Management, Process Optimization

Industry

Insurance

Description

Dein Job bei uns Du hast Herz und Verstand – und Beratung ist deine Stärke? Du verfügst über Erfahrung in der Beratung von Privat- und Firmenkunden rund um Lebensversicherungen, betriebliche Altersversorgung (bAV) und Investmentlösungen? Du möchtest Kunden individuell, langfristig und ganzheitlich begleiten – ohne Verkaufsdruck, dafür mit Qualität, Kompetenz und einem starken Team an deiner Seite? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen! Deine Aufgaben: Nach einer strukturierten Einarbeitung, in der wir dich mit unseren Systemen, Prozessen und Arbeitsabläufen vertraut machen, übernimmst du gemeinsam mit Sabine und Kristin die Betreuung unserer Privat- und Firmenkunden. Dabei gehören insbesondere folgende Aufgaben zu Deinem Arbeitsalltag: Kompetente Beratung und Betreuung unserer Kunden zu Lebensversicherungen, bAV und Investmentlösungen Telefonische und schriftliche Bearbeitung von Kundenanfragen – freundlich, verbindlich und lösungsorientiert Abstimmung mit Produktpartnern sowie Erstellung von Angeboten und Anträgen Eigenverantwortliche Bearbeitung von Geschäftsvorfällen und Sicherstellung einer zügigen Abwicklung Entwicklung individueller Lösungen mit dem Ziel, den größtmöglichen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen Mitarbeit an laufenden Projekten sowie kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse Einbringen eigener Ideen zur Weiterentwicklung unserer Services und deren Umsetzung gemeinsam im Team Das bringst du mit Eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Versicherungen und Finanzen (z. B. Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen), ein kaufmännisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Kunden im Bereich Lebensversicherung, betriebliche Altersversorgung und Investment Sicherer Umgang mit MS Office sowie gängigen Versicherungsanwendungen Kommunikationsstärke in deutscher Sprache sowie gute Englischkenntnisse für den regelmäßigen Kontakt mit internationalen Kunden Eine selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise Ausgeprägte Serviceorientierung, Teamgeist und den Wunsch, dich gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln Wir bieten dir Bei uns findest du ein Arbeitsumfeld, in dem Wertschätzung, Eigenverantwortung und Teamgeist großgeschrieben werden. Einen modernen Arbeitsplatz in einem hochwertigen Bürogebäude im Herzen von Eichenau Ein engagiertes Team, das gemeinsam etwas bewegen möchte und dich bei deiner persönlichen und fachlichen Entwicklung unterstützt Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice-Möglichkeiten JobRad – selbstverständlich auch als E-Bike Ein attraktives, marktgerechtes Fixgehalt ohne umsatzabhängige Vergütung Betriebliche Krankenversicherung Betriebliche Altersversorgung inklusive Arbeitgeberzuschuss Wir freuen uns darauf dich kennenzulernen About us Entdecke deine Karrierechancen bei der Summitas Gruppe! Wir sind mehr als nur ein Unternehmen – wir sind ein dynamisches Team von Experten. Unsere Leidenschaft ist es, Versicherungsmakler und ihre Kunden auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und unternehmerischem Erfolg zu begleiten. Wir suchen motivierte und erfahrene Profis, die gemeinsam mit uns die Versicherungsbranche prägen wollen. Werde jetzt Teil unseres erfolgreichen Teams!

Responsibilities

Provide competent consulting and support to private and corporate clients regarding life insurance, occupational pensions, and investment solutions. Handle customer inquiries, create offers and applications, and collaborate with product partners to optimize internal processes.