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Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion) at Convit GmbH
Ins, Bern, Switzerland -
Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

30 Jun, 26

Salary

7500.0

Posted On

01 Apr, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

No

Skills

Client Needs Analysis, Budget Optimization, Financial Planning, CRM Documentation, Portfolio Development, Relationship Management, Autonomy, Rigor

Industry

IT Services and IT Consulting

Description
Conseiller/ère budget & prévoyance (reconversion) Rejoignez notre équipe dans le conseil en finance & prévoyance (sans vente de produits d’assurance). Focus: solutions 3a/3b, plans d’épargne (ETF), fonds de prévoyance et optimisation budgétaire. Important – Frontaliers uniquement: - Candidatures réservées aux frontaliers titulaires d’un permis G valide (attestation obligatoire). - Aucune candidature sans statut frontalier/permis G. Formation & certification: - Formation VBV gratuite: frais de formation et d’examen pris en charge. - Objectif: obtention de la certification VBV (idéale pour reconversion). Informations clés: - Organisation / Département: Convit Central GmbH - Zone: Ins, Suisse / France (région Léman) - Télétravail/Hybride possible selon activité. - Contrat: CDI (selon profil) · Taux: 10–100 % · Langue: Français (B2+). - Rémunération: CHF 1500–7500/mois (OTE; fixe + bonus, selon taux & performance). Site de rattachement (le plus proche): - Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Switzerland Missions: - Analyser les besoins des clients, proposer un plan d’épargne/prévoyance (3a/3b, ETF, fonds). - Conduire des rendez-vous (en ligne et/ou sur site), assurer le suivi et la documentation CRM. - Développer le portefeuille via recommandations et suivi. Profil: - Reconv. bienvenue; expérience vente/service est un plus. - Sens du relationnel, rigueur, autonomie. Nous offrons: - Outils modernes, backoffice solide, coaching & mentoring. - Horaires flexibles, trajectoire de carrière (junior → senior). Note: Pas de produits d’assurance – conseil orienté épargne/prévoyance.
Responsibilities
Analyze client needs and propose savings and insurance plans. Conduct meetings online and on-site, ensuring follow-up and documentation in CRM.