Conseiller financier régional Genève at Convit GmbH

Tramelan, Bern, Switzerland -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

04 Aug, 26

Salary

7500.0

Posted On

06 May, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Financial Planning, Private Providence, Wealth Management, Budgeting, CRM Management, Customer Relationship Management, Sales, Client Advisory, ETF Savings Plans, 3a/3b Pension Planning

Industry

IT Services and IT Consulting

Description

Conseiller financier régional Genève Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget. Données clés : - Organisation : Convit Central GmbH - Localité de marché : Tramelan, Suisse - Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse - Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+) - Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance) - Contact : Recruiting@convit.ch Vos missions : - Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b. - Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM. - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique. - Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité. Votre profil : - Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout. - Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre. - Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance. Nous offrons : - Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance. - Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV. - Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution. - Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste. Mobilité / frontaliers : - Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues. - Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire. Postulation : Merci d’envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous. Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.

Responsibilities

Advise private individuals on private providence, savings, and financial planning, specifically focusing on 3a/3b solutions. Analyze client needs, prepare tailored proposals, and maintain client records within the CRM.