Poste temporaire d’une durée de 12 mois.

La Gestion privée Desjardins offre un service-conseil global fondé sur une approche personnalisée de la gestion discrétionnaire de portefeuille et des services fiscaux et fiduciaires. Elle propose un accompagnement et une prise en charge haut de gamme pour répondre aux besoins de la clientèle fortunée qui recherche la saine gestion et la transmission de son patrimoine. Ces services sont offerts aux clients par l’entremise de gestionnaires privés. À titre de Conseiller(-ère), Clientèle, Gestion privée Desjardins, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous êtes souvent le premier contact des clients et communiquez avec eux notamment en lien avec la gestion de l’offre 360 de l’entourage et êtes responsables d’un important côté administratif en lien avec le volet transactionnel. Vous assurez la cohérence entre les objectifs de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité et la satisfaction des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la clientèle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures solutions ou stratégies et convenir des résultats visés.
• Analyser et répondre aux besoins complexes de la clientèle, traiter les demandes et assurer les suivis requis.
• Recueillir, rassembler et procéder à l’analyse des informations, rédiger des rapports et des recommandations.
• Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et procéder aux améliorations requises.
• Réaliser la vigie du marché afin de demeurer à l’affût des opportunités ainsi que des tendances et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
• Appuyer l’équipe des gestionnaires en assurant la gestion quotidienne des dossiers selon les normes de qualité établies, analyser et vérifier les demandes écrites, traiter les plaintes, effectuer et contrôler les opérations.
• Réaliser les suivis des transactions, effectuer et saisir les modifications et acheminer l’information aux services concernés.

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