À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière et fiscale, vous êtes appelé(e) à travailler pour la clientèle de grandes fortunes et des familles en affaire, clientèle d’importance stratégique pour Desjardins. Vous êtes un(e) expert(e) professionnel(le) jouant un rôle de premier plan en matière de planification financière, dans un contexte d’accompagnement en gestion de patrimoine et, travaillant en partenariat avec les fiscalistes développeur(-euse)s de l’équipe. Votre rôle consiste à bien saisir les besoins, les objectifs et les priorités, analyser la documentation fournie et rédiger des stratégies et des recommandations personnalisées et objectives en matière de planification financière, successorale et fiscale, à une clientèle très fortunée et entrepreneur, dont les besoins sont de forte complexité. Vous agissez à titre d’expert(e) fiscaliste et planificateur(-trice)s financier(-ère)s pour élaborer des planifications financières. Vous êtes responsable de la saisie des données et avez la charge de l’analyse des documents du membre client et de la rédaction du rapport de planification financière. Votre minutie, votre capacité d’adaptation et votre gestion des priorités sont mises à profit vous permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs de l’équipe et du service ainsi qu’à la croissance des relations existantes et au développement de nouvelles relations d’affaires. Relevant de la Direction planification financière, fiscale et successorale, vous travaillez en étroite collaboration avec les fiscalistes et planificateur(-trice)s financier(-ère)s développeur(-euse)s. Votre habilité à travailler avec des échéanciers et en équipe, jumelé à votre sens de l’organisation et votre habilité à s’adapter aux réalités complexes et diversifiées de la clientèle vous permettent de réaliser des analyses pertinentes comportant un niveau élevé de complexité, d’élaborer et formuler des recommandations personnalisées et adaptées aux besoins du membre et client et produire des rapports de planification financière. Votre capacité d’analyse et de synthèse et votre esprit stratégique permettent d’assurer la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus. La nature des dossiers et des interventions exige une excellente connaissance pratique des concepts avancés de planification financière et fiscale ainsi qu’une compréhension transversale et détaillée de l’organisation. Vous mettez à profit votre vaste expérience dans la compréhension des besoins des propriétaires d’entreprise et des besoins des personnes à valeur nette élevée afin de créer un environnement de confiance avec vos collègues développeur(-euse)s. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Appuyer le(la) fiscaliste, planificateur(-trice) financier(-ère) en étant responsable de la rédaction de la planification financière de la clientèle de Gestion privée Desjardins
• Comprendre les besoins, les objectifs et les priorités de la clientèle et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations adaptées
• Effectuer la saisie des données et renseignements personnels dans le logiciel de Planification financière maison
• Établir des stratégies et des recommandations fondées sur la compréhension de la situation financière de la clientèle en collaboration avec le(la) fiscaliste développeur(-euse)
• Rédiger les rapports de planification financière personnalisés qui répondront aux besoins et aux objectifs de la clientèle fortunée et entrepreneur
• Offrir des conseils et solutions de planification financière personnalisés
• Assurer la gestion de la livraison des planifications financières selon les normes de qualité établies
• Cultiver une connaissance approfondie et une pleine compréhension des concepts avancés de planification financière et fiscale ainsi qu’une compréhension transversale et détaillée de l’organisation
• Adopter une approche collaborative et proactive lors des interactions avec les pairs et les collègues
• S’assurer de l’application des normes de qualité de service et de qualité opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de gestion des risques

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