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Consultant Vermögensplanung (ohne Erfahrung) · Mentoring & Tools at Convit GmbH

Uetikon am See, Zurich, Switzerland -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

30 Jun, 26

Salary

7500.0

Posted On

01 Apr, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Financial Planning, Budgeting, Client Consultation, CRM Management, Sales, Service, Analytical Skills, Self-Management

Industry

IT Services and IT Consulting

Description

Consultant Vermögensplanung (ohne Erfahrung) · Mentoring & Tools Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte. Eckdaten: - Organisation/Department: Convit Central GmbH - Region (Kundengebiet): Uetikon am See, Schweiz - Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg · Online/Hybrid möglich - Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+) - Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung) - Kontakt: Recruiting@convit.ch Aufgaben: - Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds). - Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). - Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM. - Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow-ups sichern. Profil: - Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil. - Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege. Wir bieten: - Kostenlose VBV-Ausbildung: Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV-Zertifizierung möglich). - Moderne Beratungstools, starkes Backoffice & Mentoring. - Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior → Senior → Teamlead). - Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer. Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah. Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte.

Responsibilities

Consultants will advise private and business clients on savings and investment solutions, focusing on specific financial products. They will analyze needs, create financial concepts, and maintain client relationships through follow-ups.