Daily Banker Consultorias – Wealth Services at XP Inc.

São Paulo, São Paulo, Brazil -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

05 Jun, 26

Salary

0.0

Posted On

07 Mar, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Client Focus, Entrepreneurial Spirit, Open Mindedness, Large Dream Ambition, Financial Market Knowledge, Communication, Consultative Posture, Organization, Multi-tasking, Wealth Services, Portfolio Management, Securities Consulting, Client Relationship Management, Training Delivery

Industry

Financial Services

Description

Sobre nós A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas. Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível. 🚀 Sobre a Oportunidade Na XP Inc., acreditamos que nosso time é a chave para o sucesso. Procuramos profissionais apaixonados pelo mercado financeiro, que compartilhem nossos valores: foco no cliente, espírito empreendedor, mente aberta e sonho grande. Esta é uma oportunidade estratégica para a área de Wealth Services, canal responsável pelo relacionamento e suporte às Gestoras de Carteira Administrada (Multi Family Offices) e Consultorias de Valores Mobiliários. Na posição de Daily Banker, o colaborador atuará diretamente com esses parceiros e com diversas áreas de suporte da XP, sendo responsável pelo atendimento e encaminhamento das mais variadas demandas relacionadas ao universo de Wealth Services, garantindo agilidade, qualidade e proximidade no relacionamento. Saiba mais sobre nosso dia a dia no Instagram e no LinkedIn. Confira nossas avaliações no Glassdoor. 🔍 O Que Procuramos Pré-requisitos: Formação em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas; Conhecimento em Mercado Financeiro (certificações como CPA-20 e afins serão consideradas um diferencial); Boa capacidade de comunicação, clareza e postura consultiva no relacionamento com parceiros; Organização e habilidade para lidar com múltiplas demandas em um ambiente dinâmico e desafiador; Conhecimento prévio sobre Consultorias de Valores Mobiliários e Gestores de Carteira Administrada (MFOs) será considerado um diferencial.. 🎯 Desafios e Impacto Atender e resolver demandas dos parceiros, desde as mais operacionais (abertura e recadastramento de contas) até temas mais complexos, como eventos em fundos de investimento e processos de planejamento sucessório; Acompanhar e realizar follow-up das demandas direcionadas às áreas de suporte da XP, garantindo fluxo e retorno dentro do prazo; Conduzir treinamentos com os parceiros do canal, em formato presencial e online, apoiando na capacitação e disseminação de informações sobre produtos, processos e ferramentas. ⏳ Etapas do Processo Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga. Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais. Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa. Entrevista com Head Comercial: Conversa para discutir sobre o seu perfil e características necessárias para contribuir com a operação Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios. Benefícios: Saúde e bem-estar: Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes) Plano odontológico Wellhub (Gympass) Zenklub Seguro de Vida iFood Benefícios (VA e VR flexível) Vale Transporte New Value (clube de benefícios) Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias. Auxílio Creche Vida Financeira Fundos de Investimentos Exclusivos Assessoria de Investimentos Cartão XP Visa Infinite sem anuidade Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.) Modelo de Trabalho Presencial Flexível O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora. Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho. *Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.

Responsibilities

The Daily Banker will directly engage with partners, including Managed Portfolio Managers (Multi Family Offices) and Securities Consultancies, handling diverse demands within Wealth Services to ensure speed, quality, and close relationship management. Responsibilities include resolving partner demands ranging from operational tasks like account opening to complex issues like investment fund events and succession planning, alongside conducting partner training.