Debt Capital Markets Analyst (DCM) at StoneX Group

São Paulo, São Paulo, Brazil -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

09 Jun, 26

Salary

0.0

Posted On

11 Mar, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Financial Analysis, Risk Analysis, Financial Modeling, Structuring, Distribution, Capital Raising, Funding Strategies, Documentation Preparation, Investor Relations, Capital Markets Trends, Commercial Mindset

Industry

Financial Services

Description

Overview Conectando clientes aos mercados – e talentos às oportunidades Com mais de 5.400 colaboradores e mais de 80.000 clientes institucionais, comerciais e de pagamentos, operamos em mais de 80 escritórios distribuídos por seis continentes. Como uma empresa Fortune 100 listada na Nasdaq, conectamos clientes aos mercados globais — com foco em inovação, conexão humana e na oferta de produtos e serviços de classe mundial para todos os tipos de investidores. Estamos em busca de um Analista de Debt Capital Markets para atuar no mercado de títulos de dívida , com foco em estruturação e distribuição de valores mobiliários. Se você tem postura comercial, e quer ajudar a estruturar títulos de dívida no mercado brasileiro, venha fazer parte do time. Connecting clients to markets – and talent to opportunity. With 5,400+ employees and over 80,000 institutional, commercial, and payments clients, we operate from more than 80 offices spread across six continents. As a Fortune 100, Nasdaq-listed provider, we connect clients to the global markets – focusing on innovation, human connection, and providing world-class products and services to all types of investors. We are looking for a Debt Capital Markets Analyst to work in the debt securities market, with a focus on the structuring and distribution of securities. If you have a strong commercial mindset and want to help structure debt instruments in the Brazilian market, come join our team. Responsibilities Apoiar a estruturação e distribuição de títulos de dívida no mercado local. Realizar análises financeiras e de risco relacionadas às emissões de valores mobiliários. Desenvolver estratégias de captação e funding alinhadas às necessidades dos clientes. Auxiliar na elaboração de documentação e materiais de oferta para investidores. Interagir com instituições financeiras, investidores e stakeholders internos para facilitar o processo de emissão. Acompanhar tendências do mercado de capitais e identificar oportunidades para novas operações. Support the structuring and distribution of debt instruments in the local market. Perform financial and risk analyses related to securities issuances. Develop capital raising and funding strategies aligned with clients’ needs. Assist in the preparation of offering documentation and materials for investors. Interact with financial institutions, investors, and internal stakeholders to facilitate the issuance process. Monitor capital markets trends and identify opportunities for new transactions. Qualifications Conhecimento do mercado financeiro brasileiro Habilidade analítica e capacidade de modelagem financeira. Experiência na preparação de materiais e apresentações para investidores. Formação em Administração, Economia, Engenharia, Finanças ou áreas correlatas. Diferencial, mas não obrigatório: Inglês intermediário/avançado Experiência prévia com Debt Capital Markets (DCM), estruturação ou distribuição de títulos de dívida. Ambiente de trabalho: Escritório localizado em São Paulo (Itaim Bibi) Híbrido (4x/semana presencial e 1x/semana remoto) Benefícios Salário compatível ao mercado PLR Assistência Médica e Odontológica Vale transporte e/ou Estacionamento no Local Vale Alimentação e Refeição Seguro de Vida Total Pass ou Gympass (Wellhub) Day Off no aniversário & Clube de benefícios Perspectiva de crescimento profissional Aviso às Consultorias de Recrutamento Informamos que qualquer currículo ou CV enviado a nós sem: (i) prévio onboarding com a StoneX como parceiro de recrutamento aprovado; e (ii) autorização ou instrução prévia e por escrito da equipe de Talent Acquisition da StoneX, será tratado como uma submissão não solicitada e não aprovada. A StoneX poderá, a seu exclusivo critério, analisar e considerar tais candidatos; no entanto, nenhuma taxa de colocação, taxa de indicação ou qualquer outra forma de compensação será devida à agência responsável pela submissão, caso o candidato venha a ser contratado, independentemente do nível de envolvimento da agência. O envio de um currículo ou CV nessas circunstâncias será considerado como aceitação destes termos, os quais prevalecem sobre quaisquer condições que a consultoria tente impor à StoneX. Knowledge of the Brazilian financial market. Strong analytical skills and ability to perform financial modeling. Experience in preparing materials and presentations for investors. Bachelor’s degree in Business Administration, Economics, Engineering, Finance, or related fields. Preferred, but not required: Intermediate to advanced English proficiency. Previous experience in Debt Capital Markets (DCM), structuring, or distribution of debt securities. Work environment: Office located in São Paulo Hybrid model (4 days/week in the office, 1 day/week remote) Benefits: Medical and life insurance Public Transportation Voucher Meal and food allowances TotalPass or Gympass Notice to Recruitment Agencies Please be advised that any résumé or CV submitted to us without: (i) prior onboarding with StoneX as an approved recruitment partner; and (ii) prior written authorization/instruction from StoneX’s Talent Acquisition Team, will be treated as an unsolicited and unapproved submission. We may, at our discretion, review and consider such candidates; however, no placement fee, referral fee, or any other form of compensation will be payable to the submitting agency if the candidate is subsequently hired, and regardless of the agency’s involvement. Submission of a résumé/CV in these circumstances will be deemed acceptance of these terms and these terms supersede any the agency seeks to impose on StoneX. #LI-Hybrid #LI-FS1

Responsibilities

The role involves supporting the structuring and distribution of debt instruments in the local market, performing financial and risk analyses related to securities issuances, and developing capital raising strategies for clients. Responsibilities also include assisting with offering documentation and interacting with various stakeholders to facilitate the issuance process.