Employé(e) finance (reconversion) prévoyance/finance at Convit GmbH

Ville-la-Grand, Auvergne-Rhône-Alpes, France -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

04 Aug, 26

Salary

7500.0

Posted On

06 May, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Financial Planning, Private Providence, Customer Relationship Management, Needs Analysis, Sales, Budgeting, Wealth Management, Retirement Planning, CRM Software, Client Advisory

Industry

IT Services and IT Consulting

Description

Employé(e) finance (reconversion) prévoyance/finance Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget. Données clés : - Organisation : Convit Central GmbH - Localité de marché : Ville-la-Grand, France - Site de référence / rattachement : Convit GmbH, Rue de Cossonay 194, 1020 Renens, Suisse - Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+) - Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance) - Contact : Recruiting@convit.ch Vos missions : - Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b. - Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM. - Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique. - Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité. Votre profil : - Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout. - Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre. - Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance. Nous offrons : - Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance. - Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV. - Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution. - Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste. Mobilité / frontaliers : - Candidatures prises en compte uniquement pour les frontaliers disposant déjà d’un permis G valable. - Les candidatures sans statut frontalier valide ne sont pas retenues. Postulation : Merci d’envoyer votre dossier en ligne. Nous revenons rapidement vers vous. Remarque : Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.

Responsibilities

Advise private individuals on private providence, savings, and financial planning, specifically focusing on 3a/3b solutions and ETF savings plans. Analyze client needs, prepare tailored proposals, and maintain long-term quality client relationships via online and on-site meetings.