Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F at Crédit Agricole Nord de France

Caudry, Hauts-de-France, France -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

13 May, 26

Salary

2000.0

Posted On

12 Feb, 26

Experience

0 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Client Relationship Management, Wealth Management, Commercial Efficiency, Risk Management, Customer Support, Client Portfolio Development, Sales Closing, Credit Application Processing, Compliance, Client Data Management, Customer Service, Relationship Building, Challenge Orientation, Commercial Impact

Industry

Banking

Description

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI ! Envie de faire vraiment la différence dans les projets de vie de vos clients et de relever tous les challenges qui s’offrent à vous ? Oui ? Alors, vous êtes au bon endroit pour cela ! La Banque Privée de l'Avesnois recrute un-e Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F en CDD Poste basé à Caudry ou à Maubeuge. Tout le monde connaît le Crédit Agricole ! Vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité. Nos 2900 collaborateurs répartis dans près de 200 agences en Nord-Pas de Calais agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité. 3 raisons pour nous rejoindre ? •Ici, vous donnez plus de sens à votre métier •Ici, vous intégrez un collectif engagé •Ici, vous développez votre potentiel Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici ! SOYEZ ENGAGÉS avec nous ! Dans le cadre des objectifs de la Banque privée de l'Avesnois, assurer l'accueil de la clientèle sur l'ensemble des canaux et prendre en charge le support aux clients, avec les attendus d’efficience commerciale, de qualité, de coopération, de sécurité et de maîtrise du risque. Vos principales missions seront les suivantes : 1. Accueillir et développer la clientèle Patrimoniale : Dans le cadre de l'organisation définie par le Directeur d'agence Patrimoniale, accueillir les clients et assurer des opérations bancaires simples pour les portefeuilles désignés, en relais de l'action des Banquiers du patrimoine et Banquiers Conseil Assurer le traitement des appels entrants dans une approche personnalisée, prendre en charge les demandes relatives aux opérations courantes Gérer les invitations aux événements de la clientèle Patrimoniale Participer au développement du Portefeuille Clients en générant des contacts dans le cadre du traitement de fichiers prospects Mettre en œuvre le suivi et les relances téléphoniques et/ou écrites dans le cadre des processus initiés pour les clients Conclure des opérations simples et des ventes préréservées à l'occasion d'animations commerciales Assurer la continuité de service au client en l'absence d'autres gestionnaires de clientèle patrimoniale (congés, absences maladies, surcharge de travail…) 2. En appui des Banquiers du patrimoine / Conseil, participer à l'équipement de la clientèle et à la commercialisation de produits et service : Equiper la clientèle en produits de placement, d'équipement, d'offre assurance/prévoyance sur rebond ou en appel sortant Equiper la clientèle en produits d'équipement sur rebond ou en appel sortant, dont l'offre assurance/prévoyance 3. Participer au développement de l'activité Crédit Préqualifier les demandes de prêt et spécifier les éléments à fournir pour les rendez-vous avec les Banquiers du patrimoine / Conseil Gérer le montage des crédits simples (conso, crédits pro préattribués) Accompagner les clients pour la complétude rapide des dossiers montés par les Banquiers du patrimoine / Conseil Suivre les déblocages des prêts et gérer l'archivage 4. Participer à la conquête Assurer la création des comptes lors de l'entrée en relation, dans le respect de la conformité Participer aux demandes de recommandations pour le meilleur développement du fonds de commerce 5. Participer à la maîtrise des risques et à la complétude du dossier client : Organiser la mise à jour des informations clients dès que possible (KYC + Mise à jour des données multicanales) ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de petits détails – ceux que chaque collaborateur apporte. Diplômé d'un BAC + 2/3 dans le domaine banque/finance/gestion, vous justifiez d'une 1ère expérience réussie dans le suivi de clientèle. Les qualités relationnelles, votre sens client, votre goût du challenge et votre impact commercial tout en contribuant activement à notre collectif sont essentielles. ICI CHACUN COMPTE ! Comme nous apprécions être le plus réactif possible avec nos clients, nous souhaitons tenir le même engagement auprès de nos futurs talents. Ici, quelque soit la réponse apportée, nous nous engageons à faire un retour à chaque candidat. Et si c’était vous notre futur-e collègue ? Nous sommes engagés au quotidien pour l’égalité des chances, en valorisant chaque talent. Depuis 2006, nous sommes fiers de notre engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap * Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

Responsibilities

The role involves managing and developing the Wealth Management client base by handling simple banking operations, addressing client inquiries across all channels, and supporting Private Bankers with sales initiatives. Key duties include client acquisition through lead follow-up, concluding simple sales, ensuring service continuity during absences, and assisting with credit application prequalification and processing.