Ingénieur Patrimonial - Bourgogne-Franche-Comté H/F at UFF

Dijon, Bourgogne – Franche-Comté, France -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

01 Jun, 26

Salary

0.0

Posted On

03 Mar, 26

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Wealth Engineering, Private Wealth Management, Commercial Development, Client Analysis, Sales Proposals, Financial Solutions, Asset Management, Legal Compliance, International Wealth Planning, Sales Objectives Achievement

Industry

Financial Services

Description

Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1000 collaborateurs(trices), plus de 700 dédiés(es) au conseil. Porteuse de fortes valeurs humaines, elle investit dans les compétences et les carrières de ses collaborateurs : 82% d’entre eux déclarent être fiers et satisfaits de travailler pour l’UFF, et 81% estiment avoir progressé professionnellement au sein de l’entreprise (enquête interne UFF de climat social 2021). Description du poste Sous l'autorité directe du Directeur d’Agence, l'Ingénieur Patrimonial Chargé d'Affaires contribue au développement de la clientèle « Gestion Privée », et plus généralement au développement de la clientèle patrimoniale et de la collecte commerciale au niveau de l’agence. En tant qu’Ingénieur Patrimonial, vos missions seront : Analyser la clientèle de l'agence, selon les directives du Directeur d'Agence, afin de détecter les clients pouvant relever de son domaine de compétence, c'est-à-dire les clients dits « Gestion Privée » et mener des actions d'information et/ou d’animation en direction de cette clientèle ; Assurer des rendez-vous auprès des clients « Gestion Privée » en accompagnement du Conseiller et formaliser les comptes rendus de ces rendez-vous ; Formaliser et finaliser les propositions commerciales pour la clientèle « Gestion Privée » et participer le cas échéant à la formalisation des solutions financières pour la clientèle ; Sensibiliser les collaborateurs de l'agence à l'Ingénierie Patrimoniale dans le cadre d'animations internes et/ou actions de formation en lien avec les préconisations du Droit Patrimonial ; Collaborer avec les juristes du Droit Patrimonial et l’équipe International Wealth Planning pour sécuriser les analyses et intégrer les dimensions internationales le cas échéant ; Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par les futures NAO ; Aider les managers et les conseillers à atteindre leurs propres objectifs. Vous bénéficierez de l'assistance des services du Siège pour la gestion de la clientèle « Gestion Privée » et d'une gamme de produits adaptée à cette clientèle. Qualifications Vous êtes un(e) professionnel(le) des services financiers (banque, assurance, financement, etc.). Dans ce domaine, vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum. Vous avez également une expérience avérée dans le domaine managérial. Détenteur d’un diplôme de niveau Bac+5 en Droit (civil, fiscal), Banque, Assurance ou Gestion de Patrimoine Vous détenez l’ensemble des habilitations et certifications requises : Habilitation IAS – Niveau 2 Habilitation IOBSP – Niveau 3 (Crédit Immobilier) Certification AMF, délivrée par un organisme agréé Habilitation CIF Un permis B en cours de validité est nécessaire. Votre motivation sans faille, votre enthousiasme et votre régularité seront les clefs de votre réussite au sein de l'UFF. Informations complémentaires Vous bénéficiez d’une rémunération différenciante et déplafonnée. Elle se compose : d'un fixe représentant environ 60% de votre rémunération ; de primes variables représentant environ 40% de votre rémunération ; et, au-delà de l’atteinte de vos objectifs, d’une commission de performance déplafonnée ; des indemnités kilométriques pour couvrir les dépenses liées à vos déplacements professionnel ; des titres restaurant ; l’accès à un dispositif d’épargne salariale ; une épargne retraite. Nos + : Une autonomie dans votre activité avec un statut salarié ; Une rémunération déplafonnée ; Une école de formation unique sur le marché ; De nombreuses possibilités d’évolution de carrière et de mobilité partout en France ; La plus large gamme de solutions d’investissements du marché, construite en architecture ouvert.

Responsibilities

The Wealth Engineer is responsible for developing the Private Wealth client base and commercial collection for the agency, which includes analyzing clients, conducting information sessions, and formalizing commercial proposals.