Paraplanificador (Mexico) at Hoxton Wealth

Ciudad de México, , Mexico -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

10 Jun, 26

Salary

0.0

Posted On

12 Mar, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Financial Planning, Investment Advice, Financial Analysis, Report Preparation, Investment Strategy, Portfolio Monitoring, Regulatory Compliance, Client Onboarding, Communication, Analytical Skills, Attention To Detail, Microsoft Office, Financial Planning Software

Industry

Financial Services

Description

Puesto: Paraplanificador Requisito: Debe hablar inglés fluido. Descripción de la empresa: Hoxton Wealth es una firma global de servicios financieros con oficinas en ubicaciones clave, como Chipre, Estados Unidos, Reino Unido, Dubái, Sudáfrica y Australia. La compañía aplica un enfoque tecnológico e impositivo a la planificación financiera, combinando soluciones tecnológicas innovadoras con una amplia experiencia en estrategias fiscalmente eficientes para ofrecer servicios integrales de gestión patrimonial. Con más de 3000 millones de libras esterlinas en activos bajo gestión (AUM), Hoxton Wealth se compromete a ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos financieros mediante soluciones de inversión personalizadas, planificación financiera transfronteriza y estrategias a largo plazo para el crecimiento y la preservación del patrimonio. Resumen del puesto: Buscamos un Paraplanificador altamente cualificado y motivado para unirse a nuestro equipo. El Paraplanificador trabajará en estrecha colaboración con nuestros asesores financieros para brindarles apoyo en la planificación financiera integral y el asesoramiento de inversión a nuestros clientes. El candidato ideal tendrá una sólida formación en planificación financiera y un profundo conocimiento de los productos y estrategias de inversión. También poseerá excelentes habilidades analíticas y de comunicación, así como una gran atención al detalle. Responsabilidades clave: - Realizar investigaciones y análisis exhaustivos de la información financiera de los clientes para ayudar a los asesores financieros a desarrollar planes financieros y recomendaciones de inversión. - Preparar informes financieros y presentaciones para las reuniones con los clientes. - Colaborar con los asesores financieros para desarrollar e implementar estrategias de inversión para los clientes. - Supervisar y revisar las carteras de los clientes para garantizar su alineación con los objetivos financieros y la tolerancia al riesgo. - Mantenerse al día sobre las tendencias y regulaciones del sector para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones pertinentes. - Asistir en la incorporación de clientes y el mantenimiento continuo de las cuentas. - Servir de enlace entre los clientes y los asesores financieros, respondiendo a sus consultas y proporcionando información oportuna y precisa. - Mejorar continuamente los procesos y procedimientos para optimizar la experiencia general del cliente. Requisitos: - Licenciatura en Finanzas, Economía o un campo relacionado. - Mínimo de 3 años de experiencia en planificación financiera o un puesto similar. - Sólido conocimiento de productos y estrategias de inversión. - Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas. - Atención al detalle con un alto nivel de precisión. - Excelentes habilidades de comunicación e interpersonales. Habilidades - Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo - Dominio de Microsoft Office y software de planificación financiera - Cualificaciones relevantes para el sector Si eres una persona altamente motivada, apasionada por la planificación financiera y con ganas de trabajar en una prestigiosa firma de gestión patrimonial, nos encantaría saber de ti. Por favor, envía tu currículum y carta de presentación para que podamos considerarte. Hoxton Wealth ofrece igualdad de oportunidades.

Responsibilities

The Paraplanner will conduct comprehensive research and analysis of client financial information to support financial advisors in developing financial plans and investment recommendations. Key duties include preparing financial reports, collaborating on investment strategies, monitoring client portfolios, and ensuring regulatory compliance.