Sachbearbeiter:in Vertriebsservice Kapitalanlagen (m/w/d) at GLOBAL FINANZ AG

Bonn, North Rhine-Westphalia, Germany -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

11 Jan, 26

Salary

0.0

Posted On

13 Oct, 25

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Customer Service, Documentation, CRM, Excel, Communication, Organization, Reporting, Data Management, Teamwork, Attention to Detail, Time Management, Problem Solving, Capital Investment Knowledge, Email Correspondence, Process Improvement, Training

Industry

Financial Services

Description

Du arbeitest präzise, hältst Zusagen ein und hast Freude an klaren Abläufen? Im Vertriebsservice Kapitalanlagen bist du die verlässliche erste Adresse für unsere Vertriebspartner: mit fachlichem Anspruch, Eigenverantwortung für Vorgänge und sauberer Dokumentation. Die GLOBAL-FINANZ gehört zu den führenden unabhängigen Finanzdienstleistern in Deutschland mit Sitz in Bonn. Wir begleiten Kundinnen und Kunden beim Vermögensaufbau, in der Altersvorsorge und bei Immobilieninvestments gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern, lösungsorientiert und auf Augenhöhe. Aufgaben Erste Anlaufstelle für unsere Vertriebspartner (Telefon/E-Mail) und schnelles Ticket-Handling. Koordination mit anderen Fachabteilungen. Dokumente & Daten: Pflege im CRM, Check auf Vollständigkeit/Plausibilität, Ablage nach Vorgabe. Vorbereitung von Unterlagen (z. B. Produktinfos, Angebotsbausteine, Checklisten). Reporting & Transparenz: Aktualisierung von Status-Übersichten und Standardreports (Excel) Info-Mails an Partner auf Basis von Templates (keine eigenständige Kampagnenkonzeption). Mitarbeit bei Terminen/Workshops (Organisation, Teilnehmerlisten, Protokolle). Qualifikation Kaufmännische Ausbildung (z. B. Bank/Versicherung/Industrie) oder vergleichbare Praxis im Vertriebsservice/Backoffice eines regulierten Umfelds. Solide MS-Office-Skills, v. a. Excel und Outlook; CRM-Erfahrung von Vorteil. Grundverständnis von Kapitalanlage-Basics (z. B. Fonds/ETFs, Risikoklassen, Produktunterlagen) & Bereitschaft zur gezielten Vertiefung. Sehr gutes Deutsch (C1), klare schriftliche Ausdrucksweise, verbindliche Kommunikation. Arbeitsstil: strukturiert, qualitätsbewusst und termintreu. Benefits Stabiles Umfeld & Einarbeitung mit klaren Prozessen & interner Akademie. Gesundheit & Vorsorge: Arbeitgeberfinanzierte bAV, bKV, steuerfreie Sachbezüge (Firmenkarte). Wertschätzung & Extras: Bonus, Weihnachtsgeld, Geburtstag frei, kostenfreie Softdrinks. Arbeitsweise: Moderne Tools, kurze Wege, kollegiales Team, Homeoffice & Büro in Bonn mit Wohlfühlatmosphäre. Entwicklung: Fachtrainings Kapitalanlagen (Praxis), Excel-/CRM-Schulungen, Perspektive zur Spezialisierung im Vertriebsservice. Klingt nach dir? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung!

Responsibilities

You will be the reliable first point of contact for our sales partners, handling inquiries via phone and email. Your role includes coordinating with other departments, maintaining documentation, and preparing necessary materials.