Le rôle du Spécialiste en éducation financière est d’informer, d’éduquer et de conseiller les participants de nos régimes d’épargne-retraite collective dans le but de les sensibiliser à l’importance d’adhérer à leur régime, d’y cotiser au maximum selon l’échelle offerte par leur employeur et d’utiliser pleinement les outils à leur disposition. Les rencontres peuvent être en groupe ou individuelles et peuvent avoir lieu dans un contexte de webinaire ou en personne. Le Spécialiste en éducation financière a aussi pour mission d’éduquer les participants sur les bienfaits de leur épargne-retraite, l’importance d’épargner et de planifier pour leur retraite et pour d’autres projets de vie (achat d’une propriété, arrivée d’un enfant, etc.). Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Offrir un niveau de conseil aux participants et être en mesure d’adapter son approche à chacune des clientèles puisque celles-ci sont très variées.
• Personnaliser le contenu présenté aux participants, à partir de banques de pages et d’informations connexes.
• Préparer le contenu des présentations avec MS PowerPoint.
• Participer activement à la tenue de webinaires axés sur le mieux-être financier, offerts à tous les participants de nos régimes administrés par l’ÉRC. Les sujets varient de la gestion des dettes à l’élaboration d’un budget.
• Participer à différents projets d’amélioration pour le secteur d’affaires.
• Atteindre les objectifs ciblés par la ligne d’affaires, notamment en participant à des finalistes devant des clients potentiels ainsi qu’à des rencontres de mise à jour avec courtiers et consultants qui sont nos partenaires dans notre développement d’affaires.

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