Stellenbeschreibung:

Seit vielen Jahren betreut unser Auftraggeber, ein etablierter Investmentmanager und mehrfach ausgezeichneter Vermögensverwalter mit eigener Bafin-Lizenz, anspruchsvolle Kunden im gesamten Bundesgebiet.

Zur Fortsetzung des erfolgreichen Wachstumskurses, basierend auf einer produktneutralen und kundenorientierten Arbeitsweise, einem hohen Maß an Individualität in der Beratung und kontinuierlich guten Ergebnissen, suchen wir einen Bankkaufmann (w/m/d) mit Berufspraxis.

Ihre Aufgaben:

- Betreuung Portfoliomanagement-System, Kontrolle und Verbuchung von Wertpapiertransaktionen, Reportingversand

- Administration CRM-System und laufende Pflege von Kundenstammdaten

- Vertrags- und Dokumentenmanagement, Erstellung von Präsentationsunterlagen

- Eigenverantwortliche Bearbeitung und Dokumentation von Kundenanfragen

- Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie Depotbanken, Fondsgesellschaften und IT-Dienstleister

- Mitwirkung bei der Planung und Umsetzung externer Kommunikationsmaßnahmen

- Büromanagement und Verwaltungsarbeiten

Ihr Profil:

- Abschluss einer kaufmännischen Berufsausbildung, bevorzugt zum Bankkaufmann (w/m/d) oder eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums

- Berufserfahrung im Assistenz-, Beratungs- oder Backofficebereich einer Bank, einer Vermögensverwaltung, einer Kapitalverwaltungsgesellschaft o.ä.

- Grundkenntnisse des Kapitalmarktes und Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge

- Versierte Anwenderkenntnisse der MS Office Programme, insbesondere MS Excel und MS Word

- Erfahrungen in der Nutzung eines CRM-Systems, z.B. MS Dynamics oder Cobra

- Offenheit für neue technische Entwicklungen und KI-Anwendungen

- Verständnis für rechtliche Anforderungen und Genauigkeit bei administrativen Aufgaben

- Spaß am Umgang mit anderen Menschen, sicheres Auftreten und sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache

- Dienstleistungsbereitschaft, Problemlösungskompetenz und Kommunikationsstär