Consultant en Planification Financière - Québec

at  CIBC

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.
À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.
Tâches du titulaire
Vous ferez partie de l’équipe de Planification financière CIBC, qui offre une planification financière complète et des stratégies de planification patrimoniale spécialisées aux clients à valeur nette élevée de la CIBC, y compris la planification successorale, la planification de la transition, les stratégies de minimisation fiscale, la planification de la protection et la philanthropie. En tant que Conseiller en planification financière de la CIBC, vous serez responsable de fournir des conseils spécialisés en planification financière et en gestion de patrimoine, travaillant en partenariat avec des conseillers basés en centres bancaires CIBC. Vous devrez être un planificateur financier certifié avec l’Institut québécois de planification financière (IQPF), et vous travaillerez dans le cadre de l’OCRCVM (Organisme de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada) et de l’AMF (Autorité des marchés financiers).
À la Banque CIBC, nous vous offrons le meilleur environnement de travail qui soit pour vous permettre de vous accomplir dans vos fonctions. Vous aurez la possibilité de gérer vos activités professionnelles selon un mode de travail hybride; ainsi, vous travaillerez sur place de un à trois jours par semaine et vous ferez du télétravail les autres jours.

Comment réussir

• Connaissance des produits et support - Fournir une expertise en matière d’impact économique et politique sur l’entreprise, la législation, les concurrents, les régulateurs, les tendances, etc. généralement acquise grâce à 7 à 10 ans d’expérience en conseil financier/vente avec des clients à valeur nette élevée. Une connaissance et une expertise approfondies en matière d’investissement et une solide compréhension des marchés suffisantes pour répondre aux demandes détaillées et complexes d’un groupe de clients sophistiqués, bien informés et fortunés.
• Analyse - Analyser les portefeuilles de clients et préparer des plans de retraite / investissement. Interroger les clients pour définir et analyser leurs besoins et objectifs, trouver des lacunes, discuter des solutions, recommander une répartition des actifs appropriée et conclure la vente.
• Focus sur les services - Éduquer les clients sur leurs investissements et leur portefeuille. Éduquer les conseillers et les gestionnaires de relations sur le rôle du conseiller en planification financière.
• Partenariat - Partager les résultats des discussions avec les clients et coordonner la livraison des produits / services vendus avec le responsable des relations. Identifier les opportunités de référence vers d’autres filiales de la CIBC impliquées dans la gestion des actifs des clients et discuter avec la gestion de la relation.
• Collaboration - maintenez un travail d’équipe avec les responsables des relations au sein du réseau de succursales afin d’identifier les clients à valeur élevée actuels et potentiels ayant des besoins en matière d’investissement, de transition d’entreprise et de planification successorale et d’obtenir des références. Organiser régulièrement des séances d’information / séminaires pour les gestionnaires de relations.

Vos attributs

• Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité.
• Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.
• Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre les commandes, dépasser les attentes et produire des résultats.
• Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez complété le Cours sur le Commerce des Valeurs Mobilières (CCVM) et le cours sur les Normes de Conduite (NC) est un atout. Vous avez un statut de Représentant Certifié et être désigné comme Planificateur Financier avec l’IQPF.
• Vous pouvez démontrer votre expérience, vos connaissances et une expertise en matière de placement ainsi qu’une solide compréhension des marchés pour répondre aux demandes de renseignements détaillées et complexes d’un groupe de clients sophistiqués, compétents et à valeur nette élevée.
• Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

• Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux, à un régime de retraite à prestations déterminées et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
• Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
• Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.
• Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

• La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à

Mailbox.careers-carrieres@cibc.com

.

• Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.
• Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office). Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail
QC-Québec, 91 Boul René-Lévesque EST, MZ
Type d’emploi
Permanent
Heures de travail hebdomadaires
37.5
Compétences
Client Service, Consultation financière, Expérience client (CX), Pensée analytique, Planification de l’investissement, Planification de la retraite, Produits d’investissements, Travailler de manière collaborativ

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