Assistent/-in Kundenberater (w/m/d) 60–80%

at  Zugerberg Finanz AG

Passion, Exzellenz, Verantwortung und Bodenständigkeit. Diese Werte stehen bei der Zugerberg Finanz im
Mittelpunkt. Wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen mit ausgezeichnetem Renommee und Domizil in Zug.
Unsere Kernkompetenz ist die aktive, der Marktsituation angepasste, unabhängige Vermögensverwaltung.
Für unser Unternehmen suchen wir per 1. Oktober 2024 oder nach Vereinbarung eine engagierte,
belastbare und initiative Persönlichkeit als
Assistent/-in Kundenberater (w/m/d) 60–80%
Ihr Aufgabengebiet:
- Unterstützung der Relationship Manager bei der täglichen Akquisitions-, Beratungs- und
Betreuungstätigkeit (Administration, Vorbereiten von Präsentationen, Reportings und Offerten)

in allen Segmenten

• Mitbetreuung der Kunden und Vertriebspartner bei Anfragen per Telefon und E-Mail
• Unterstützung bei der Aktualisierung und Führung der Kundendaten
• Sicherstellung und Einhaltung der regulatorischen Vorgaben
• Koordination mit internen Schnittstellen (Administration und Compliance)
• Mitarbeit bei Projekten für das Relationship Management
• Mithilfe bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie weiteren Verkaufsaktivitäten
• Teilnahme an diversen Anlässen der Zugerberg Finanz AG inkl. Betreuung der Kunden, Geschäftspartner

und Unterstützung bei deren Nachbearbeitung

• Erstellung von Vertragsunterlagen und diversen Analysen

Sie bringen mit:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung in Betriebswirtschaft
• Berufserfahrung in der Finanzbranche inkl. Weiterbildungen
• Sehr gute Deutschkenntnisse sowie Sprachgewandtheit auf Französisch Niveau B1
• IT-Affinität (MS-Office; Word, Power Point und Excel)
• Freude am telefonischen und persönlichen Kundenkontakt
• Pflichtbewusste, selbstständige und initiative Arbeitsweise auch unter Einhaltung von Zeitlimits
• Unternehmerisches und lösungsorientiertes Denken, Leistungswille sowie hohe Eigenmotivation
• Professionelles Auftreten

Wir bieten:

• Eine attraktive Weiterentwicklung Ihrer beruflichen Laufbahn
• Strukturiertes, individuelles Einführungsprogramm für einen erfolgreichen Start
• Ausgezeichnete Sozialleistungen und Fringe Benefits
• Einen attraktiven Arbeitsplatz im Lüssihof in Zug

Neugierig? Wir auch!
Und freuen uns über den Erhalt Ihres vollständigen Bewerbungsdossiers an personal@zugerberg-finanz.ch
Zugerberg Finanz AG, Manuela Villiger, Lüssiweg 47, CH-6302 Zug, Tel. Nr. 0417695021
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt.
Zugerberg Finanz AG +41417695010
Lüssiweg 47 info@zugerberg-finanz.ch
CH-6302 Zug www.zugerberg-finanz.c

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