Associé Commercial licencié ou associée commercial licenciée

at  Desjardins

Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site

L’ Associé(e) commercial licencié(e) est chargé(e) d’aider les conseillers(-ères) et le personnel de la succursale à servir les clients(es) actuels(les) et à développer de nouveaux clients(es). Nous recherchons une personne capable de mener plusieurs tâches de front, dotée d’excellentes aptitudes à la communication et d’une attitude optimiste pour occuper ce poste. Pour réussir, l’ Associé(e), Commercial licencié doit être professionnel(le) et attentif(-ve), tout en étant précis(e). Il/elle doit être préparé(e) et réactif(-ve), prêt(e) à relever chaque défi directement. Il/elle doit être à l’aise avec les fonds communs de placement, les fonds distincts, les CPG et les produits d’assurance, avoir confiance en l’informatique et exceller dans la communication verbale et écrite. Plus important encore, il/elle doit être prêt(e) à se surpasser pour l’entreprise et le/la client(e), et être fier(-ère) de son travail. L’ Associé(e), commercial licencié(e) est chargé(e) d’assister les conseillers(-ères) et le personnel de l’agence dans la gestion des clients(es) actuels(les) et le développement de nouveaux clients(es). Plus spécifiquement, vous serez amené (e) à :

• Assurer une résolution satisfaisante des demandes des client(e)s, en coordonnant les réponses avec d’autres départements si nécessaire
• Répondre aux appels téléphoniques et aux communications par courrier électronique
• Préparer la documentation pour les transactions d’investissement telles que l’achat, le rachat, l’échange et les transferts pour les fonds communs de placement, les fonds distincts et les CPG.
• Il est responsable de l’achèvement du traitement des fonds communs de placement, des fonds distincts et des CPG avant l’heure limite d’ouverture de la succursale
• Soutien aux nouvelles affaires dans le domaine de l’assurance, y compris l’assurance-vie, et Administration des polices d’assurance en vigueur. Obtenir les informations et les relevés des polices d’assurance en vigueur, selon les besoins des conseillers et des clients
• Effectuer un examen régulier des activités en cours et des affaires en suspens et les transmettre au niveau supérieur si nécessaire
• Réunions régulières avec le conseiller et examen des dossiers des clients pour la préparation des réunions
• Coordonner les contacts avec les clients, tels que l’organisation des rendez-vous, les communications de masse et l’enregistrement à l’aide du CRM
• Établir des priorités et organiser le flux de travail. Maintenir et réviser les documents pour s’assurer de leur exactitude
• Tenir à jour la gestion des dossiers des clients (CRM)
• Soutenir les initiatives de marketing des conseillers, les mettre en œuvre et en assurer le suivi si nécessaire
• Respecter un niveau de service élevé
• Travailler en collaboration avec le service de conformité pour s’assurer que les règles de conformité sont respectées

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni trimestriel.
• 3 semaines de vacances flexibles dès la première année.
• Régime de retraite à cotisations déterminées.
• Régime d’assurance collective.

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

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