Kundenberater (m/w/d) Generationenmanagement

at  Sparkasse LrrachRheinfelden

Werde Teil unseres Teams als Kundenberater (m/w/d) im Generationenmanagement!
Über uns: Die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden ist führend in unserem Geschäftsgebiet und steht für Qualität und Leistung. Mit rund 400 engagierten Mitarbeitenden streben wir danach, unsere Spitzenposition zu halten. Unsere Region überzeugt durch eine hohe Lebensqualität und die Nähe zu Frankreich und der Schweiz – ein idealer Ort zum Leben und Arbeiten, wo andere Urlaub machen.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen zusätzlichen Kundenberater (m/w/d) Generationenmanagement für unser Private Banking in Lörrach mit einem Beschäftigungsumfang von 100 %.

Als Kundenberater (m/w/d) Generationenmanagement hast Du folgende Aufgaben:

• Unterstützung der Generationenberater (m/w/d)
• Nachlassabwicklung unserer Testamentsvollstreckungsmandate
• Überblick über das gesamte Nachlassvermögen eines Testamentsvollstreckungsmandates im Nachlassfall verschaffen
• Nachlassverzeichnis erstellen, Verbindlichkeiten auflisten und Erstellung eines Schuldenverzeichnisses
• Kommunikation schriftlich und mündlich mit Erben (m/w/d) und Gläubigern (m/w/d)
• Begleichung der Schulden aus dem Nachlass
• Regelmäßige Updategespräche mit unseren Testamentsvollstreckungsmandanten (m/w/d)
• Pflege der Testamentsvollstreckungsakten
• Betreuung der Dauertestamentsvollstreckungsmandate
• Unterstützung des Vorstands der ProRegio-Stiftung bei der Stiftungsführung
• Vorbereitung der Jahresabschlüsse, Erstellung der Zuwendungsbescheinigungen
• Begleitung potentieller Stifter (m/w/d) bei der Stiftungserrichtung

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